Как я стал собакой по прозвищу Север. Бен Миллер. Утро

Когда к поместью подружки Джорджа прибывает незнакомый мужчина с собакой, он сразу вызывает у парня подозрение. Да как бы там ни было, с ним большой кудлатый пес, о котором так отчаянно мечтал Джордж.

Стремясь подружиться с Пивночем, парень видит своими глазами, как мужчина с помощью магии меняет тела кролика и попугая. Как такое может быть? Стараясь узнать тайну, парень и сам попадает под действие чар и меняется телами с Полночем. Сможет ли Джордж в теле собаки узнать, какие злобные замыслы имеет мужчина, и вскрыть его, пока не станет поздно?