В неострых глубинах штата Массачусетс, затерявшись посреди темных, поросших кустарниками долин, лежит удаленная деревушка Данвич, где люди еще не забыли давние легенды об ведьм, а с под увенчанных причудливыми каменными кругами холмов вряды доселе долчёт странные звуки.
Посредине Однодневной фермы простакуватая альбиноска Лавиния Уотли рождает сына Вилбура, о происхождении которого никто ничего не знает. Старый Уотли, отец Лавинии, самостоятельно воспитывает Вилбура. Деревянные относятся к странной семье с подозрением, опасаясь быстрого взросления и уязвимого вида ребенка. Старого Уотли издавна окутывают слухи о связи с темным волшебством, так что после смерти деда уже взрослый Вилбур берется познавать передаваемые емулышные знания. Он отправляется в Мескатоникский университет в Аркгеме, чтобы ознакомиться с экземпляром жуткого Некрономикона. Ощути злодея своего гостя, профессор Эрмитедж отказывается ему помогать.

