Шістнадцятирічний Конрад живе в жорстокій меритократичній системі, де кожен має пройти Відбір і обрати одну з дванадцяти професій. Він відмовляється стати спадкоємцем свого дядька-вбивці, але коли гігантські небесні змії атакують його рідний острів Холмстед і вбивають матір, він укладає угоду: пройти Відбір, щоб врятувати свою молодшу сестру, яку забрав на виховання дядько.
Конрада обирають до «Мисливця» — найнебезпечнішої з професій. Він проходить виснажливі тренування, стикається з маніпуляціями однолітків і бере участь у Випробуванні — останній жорстокій перевірці, що зіштовхує команду небесного корабля з чудовиськами, які знищили його родину. Під час Випробування Конрад дізнається таємницю: чи є життя під чорними хмарами Небесних Земель, і що станеться, якщо це життя прагне помсти?




