Шестнадцатилетний Конрад живет в суровой меритократической системе, где каждый должен пройти Отбор и выбрать одну из двенадцати профессий. Он отказывается стать наследником своего дяди-убийцы, но когда гигантские громоздкие звезды атакуют его родной остров Холмстед и убивают мать, он укладывает сделки: пройти отбор, чтобы спасти свою младшую сестру, которую забрал на воспитаниееля.
Конрада выбирают до «Миссивца» — самой опасной из профессий. Он проходит изнурительные тренировки, соприкасается с манипуляциями сверстников и участвует в Испытании — последней суровой проверке, что приведет команду небесного корабля с чудовищами, уничтожившими его семью. Во время испытаний Конрад узнает тайну: есть ли жизнь под черными облаками Небесных Земель, и что случится, если эта жизнь стремится мести?




